东方碳素今日登陆北交所。资料显示，东方碳素发行价格为12.6元/股，此前IPO打新结果显示，公司本轮IPO打新冻资50.01亿元，获配比例为8.05%。

在战略配售环节，东方碳素引入开源证券、平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）、济宁辰星碳素有限公司等7家战投。

(资料图)

犀牛之星APP显示，东方碳素是一家专业从事特种石墨材料的研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料。目前，公司产品已广泛应用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。

近年来，受益于光伏、新能源汽车的高景气度，公司销售领域逐步拓展到光伏、新能源汽车领域，且规模不断扩大。

值得注意的是，2022年公司已成功打入港股上市公司协鑫科技（03800.HK）供应链（江苏协鑫特种材料）。2022年，公司对其销售额为1258.8万元，占销售总额比例为3.53%。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.09亿元、3.25亿元、3.56亿元，归母净利润分别为3140.61万元、4519.19万元、1亿元。

从行业竞争来看，东方碳素同行业可比公司包括方大炭素、宁新新材、新成新材。

同行业上市公司对比

从估值来看，可比上市公司市值均值为130.31亿元，除去市盈率负值，市盈率TTM均值为18.1X。本次东方碳素发行价为12.6元/股，当前总股本为8700万股，预计发行3200万股，对应发行后市盈率为14.9X。

公司IPO募投方面，本次公司拟募资5.05亿元，资金将用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。项目建成达产后，将助力高端特种石墨进口替代，提高公司产品影响力，且突破产能瓶颈制约，提高公司业务规模和市场份额。

公司IPO募投项目

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