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12月19日，齐鲁银行发行的可转债齐鲁转债在上海证券交易所正式上市交易，但却成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债。

据了解，齐鲁转债发行规模为80亿元，可转债票面利率第一年为0.2%、第二年0.4%、第三年为1%、第四年为1.6%、第五年为2.4%、第六年为3%。

根据齐鲁转债的上市公告书，此次可转债配售，该行原股东优先配售金额约34.52亿元，占发行总量的43.15%；网上投资者缴款认购约44.46亿元，占发行总量的55.58%；保荐机构包销约1.02亿元，包销比例为1.28%。可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于支持未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充齐鲁银行核心一级资本。

不过，在齐鲁转债上市首日就出现了“破发”情况。齐鲁转债12月19日开盘价格为98.01元，盘中最高可达98.87元，但截至当日收盘，该可转债转债下跌4.87%至95.13元。

关键词： 齐鲁银行